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京东22日上市,最高募集19.4亿美元

京东22日上市,最高募集19.4亿美元

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来源:虎嗅网
 
       京东22日上市,最高募集19.4亿美元
 
       最新消息,京东上市日期定于5月22日。
 
       根据第四版招股文件,京东IPO计划出售9368.5万份ADS(每份代表两股A类普通股,定价区间为16〜18美元。最高募集金额为16.86亿美元(仍有可能上下调),其中6901万份ADS为新发行(占IPO总发售量的73.7%),2467.8万份ADS为旧股东出售。
 
       假如最终发行价定在18美元,上市公司与旧股东将分别获得12.42亿美元和4.44亿美元。如果承销商根据市场情况,在30天内行使超额配售选择权(绿鞋),可以再募集2.53亿美元,使IPO总金额达到19.4亿美元。 
 
       根据招股文件披露的数据,美林、瑞银、 华兴资本等一众承销商将获得约5700万美元佣金,费率在3.5%左右。 
 
       在新版文件中,京东披露将在未来3年投入10至12亿美元,用于购置流物中心土地、库房、设备、车辆等。  
 
       2014年3月10日,京东与腾讯达成战略合全协议。腾讯以微信一级入口加拍拍(成立于2006年的C2C平台)、QQ网购(成立于2011年的B2C平台)两家100%股权,加易迅9.9%股权,再加2.147亿美元现金换取京东15%股权。宣布与腾讯战略合作后,京东将每股“公允值”从3.96美元上调至6.33美元。按2013年未已发行普通股24.35亿股计算,腾讯入股后京东市值增加了58亿美元。但除了微信一级入口,腾讯甩给京东的其它资产是财富还是毒丸?
 
        如果与腾讯的合作真有这么大“赚头”,刘强东早干什么去了?在1月30日向SEC提交上市文件之后与腾讯的合作有迫不得已的意味,能占到便宜才怪。对腾讯来说不说拍拍,网购、易迅这些年赔了多少钱,光解决6000名员工的去向就是天大的麻烦,甩掉三个大包袱还获得京东15%股权倒是桩美事。与第三版对比,京东从腾讯接收员工数量从6000名减少到5000名。是京东吃不消、腾讯不舍得给、或是员工不肯去,外人不得而知。
 
       尽管易迅暂时没有并入,但拍拍、网购已令京东报表面目全非。本来为迎接上市,京东经营亏损已从2012年的19.5亿收窄至2013年的5.8亿,还搞来3.44亿“利息收入”和1.94亿“其它”收入,最后把自己包装得只亏4989.9万元。并入拍拍、网购之后经营亏损一下子提高到20.53亿,净亏损15.2亿。提交上市文件后又并购资产,亏损放大30倍,从亏5000万变成亏15亿,新合并的报表还是“未经审计”的,投资人会怎么看?
 
       注“公允值”主要用于计算期权成本,假如授出期权的执行价为10美元,公允值为20美元,则每授出一股期权的成本为10美元。公允值不是资本市场对上市公司的估值,但有一定参考价值。
 
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